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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个储油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成的(de)火灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救援人员(yuán)都(dōu)已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量较(jiào)去年同(tóng)期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材(cái)料(liào)的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成(chéng)本低于去年(nián)同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关(guān)系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道(dào)的快速(sù)发(fā)展带来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在(zài)线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上(shàng)市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利润88是不是质数，79是质数吗为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利(lì)润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套(tào)期(qī)保值业务(wù)的公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场(chǎng)交易(yì)的(de)与公司及下属子(zi)公司的(de)生(shēng)产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油(yóu)脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到(dào)挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了(le)对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加工企业(yè)道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活(huó)动产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析(xī)人士表示，道道(dào)全业(yè)绩修复有持续性，预计二(èr)季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道道(dào)全业绩(jì)出现(xiàn)大(dà)反转的主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然(rán)而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不(88是不是质数，79是质数吗bù)及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道(dào)全(quán)新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并(bìng)于今(jīn)年(nián)一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道(dào)全(quán)所(suǒ)用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影88是不是质数，79是质数吗响，道道(dào)全的(de)主要原料综合采购成(chéng)本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已(yǐ)达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主要消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复的(de)两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子(zi)。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有(yǒu)一(yī)定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全(quán)今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年(nián)全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高(gāo)位(wèi)回(huí)落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经(jīng)济形(xíng)势(shì)等(děng)因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用(yòng)植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的(de)提高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原(yuán)料(liào)供应端(duān)，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有过(guò)的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不(bù)论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市(shì)场并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季(jì)度油(yóu)脂的走势也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格(gé)不(bù)景气带(dài)来生(shēng)柴投料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜(cài)油供给(gěi)压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库(kù)存(cún)处于低(dī)位，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩(suō)小(xiǎo)格局(jú)背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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